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プロジェクトテンプレート

プロジェクト・テンプレートのビデオ・イントロダクション

プロジェクトテンプレートとは

プロジェクトテンプレートは、同じタスクのセットを繰り返しやるようなときに便利です。例えば、新入社員への案内、顧客への月例報告書、などといったいつも同じような内容のものを複製します。

テンプレートは、タスクのリストに加え、そこに付随していた共有者、責任者、カテゴリー、所要時間、繰り返し、コメント、プロジェクトのノートなど全ての記録を引き継ぎます。

テンプレートを見るには、テンプレートタブを表示します:

template

テンプレートを作成するには

新しいテンプレートを作成するには、複製したいプロジェクトを開き(1-2)、インフォバーを開き(3)、”テンプレートとして登録する”ボタンをクリックします(4):

Create template

テンプレートの名前を入力し(1)、”登録する”をクリックします(2)。

Create template

プロジェクトにあるタスクに追加した日時は固定月日ではなく、相対月日です。テンプレートはプロジェクトで最初に設定された月日を表示しています。 そのようなわけでプロジェクトからテンプレートを作成することは月日を変更するなのです。 例:6月12日に作成された「マーケティングの会議」というタスクがプロジェクトにあります。そのタスクに「6月13日」の期限日を追加しました。そのプロジェクトをテンプレートとして保存したいです。本日は7月14日です。だから「マーケティングの会議」というタスクの月日は7月15日になります(タスクを作成した翌日)。

プロジェクトビュー(インフォバー)でも、テンプレートビューでも、テンプレートを簡単にアップデートしたり、編集したりできます。

Create template

テンプレートを初めから作成できます。左側のパネルからテンプレートを選択し、”+“ボタンをクリックし、新しいテンプレートを追加してください。

Create a new template

テンプレートを作成するとすぐにテンプレートのインフォバーを開け(1)、色(2)とアイコン(3)を変更できます。

Change template

テンプレートを編集するには

Nozbeのテンプレートはプロジェクトと同じように編集できます。新しいタスクを追加したり、削除したり、編集したりすることができます。プロジェクトビューでテンプレートをアップデートすると、編集したテンプレートは 上書きされます。テンプレートのリストは’編集’ビューから編集できます(画面の下部にある3つの点です)。編集したいテンプレートを選びます(1)。

Create template
  1. 編集したい全てのテンプレートを選択します
  2. もしくは1つでも2つでも選択できます
  3. テンプレートの名前を変更します
  4. ドラッグアンドドロップで並び替えできます
  5. テンプレートを削除できます
  6. ‘編集終了’をクリックし変更を保存します

テンプレートからプロジェクトを作成するには

これはとても簡単です。

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  1. “テンプレート”へ行き
  2. リストからテンプレートを選択
  3. “i”アイコンをクリックし、Infoバーを開く
  4. “テンプレートからプロジェクトを作成する”をクリック
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このビューで新しいプロジェクトを作成するために使われたテンプレートの名前がご覧いただけます(1)。ここで新しいプロジェクトの名前を記入できます(2)。 このウィンドウをチェックすると、テンプレートに追加されたユーザーは自動的に新しく作成されたプロジェクトに招待をもらいます。(招待したくない場合には、ボックスのチェックを外してください)。 (4)‘作成’ボタンで、テンプレートから新しいプロジェクトを作成します。

テンプレートから新しいプロジェクトを作成し、それを共有するには

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テンプレートに他の共有ユーザーが関連付けられていた場合、そのテンプレートから新しいプロジェクトが作成されたときには、自動的にそれらのユーザーへ新しいプロジェクトへの招待が送られます。ここから見ることができます(1)。テンプレートから作成しようとしている新しいプロジェクトに他の人を追加することもできます(または人を削除することもできます)(2)。このテンプレートを他の人と共有することも可能です(3)。

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