f

Project Templates

Video-Introductie naar Project Templates

Wat Zijn Project Templates?

Project templates zijn een geweldig tool om opdrachten te beheren die altijd dezelfde taken vereisen, bijvoorbeeld het introduceren van een nieuw lid in je bedrijf of het gereedmaken van een maandelijks rapport voor je klant.

Naast de lijst van taken zal een template ook alle deelnemende gebruikers vastleggen naast hun verantwoordelijkheden, categorieën, benodigde tijd, herhaling, alle opmerkingen en project notities.

Om al je templates te bekijken ga naar de templates tab:

template

Hoe kun je templates Creëren of Updaten?

Om een nieuwe template te creëren, doe het bronproject open (1-2), ga naar de infobalk (3) en druk op de „Creëer Template” knop (4):

Create template

Je moet dan een nieuwe naam aangeven (1); als je klaar bent, druk op „Creëer” (2).

Create template

Let op dat de datums van je taken niet vast staan. Het belangrijkste is dat binnen een nieuwe template de oorspronkelijke datums worden behouden. Om een voorbeeld te geven - binnen een project hebben we een taak „Maerketing Meeting”, aangemaakt op 12 juni. We hebben hem van een nieuwe datum „13 juni” voorzien. Voorlopig is de taak over de datum. Nu willen we een template van het project creëren. Vandaag is het 14 juni, dus de vervaldatum van „Marketing Meeting” wordt 15 juni (één dag nadat de taak gecreëerd is).

De template kun je gemakkelijk updaten oftewel onder de infobalk binnen het projectvenster of gewoon binnen het templatevenster.

Create template

Je kunt gewoon een helemaal nieuwe template creëeren. Doe je templateslijst in de menu aan de linkerkant open en druk op „+”.

Create a new template

Nadat je de template al hebt aangemaakt, druk op de info balk (1) en verander zijn kleur (2) en icoon (3).

Change template

Hoe kun je een Template Bewerken?

Templates kunnen op dezelfde manier bewerkt worden als elk ander project binnen Nozbe. Je kunt nieuwe taken toevoegen, bewerken of verwijderen. Let erop dat de bewerkte template overschreven kan worden wanneer je de template updatet binnen het project venster. De lijst van templates kan bewerkt worden in het ‘bewerk’ venster (drie punten onderaan de site), je kunt hier de templates selecteren die je wilt bewerken (1)

Create template
  1. selecteer alle templates om ze te bewerken
  2. of alleen maar één of twee
  3. verander de naam van de template
  4. herschik door te slepen en plaatsen
  5. of verwijder het
  6. vergeet niet de veranderingen op te slaan door te klikken op ‘voltooid’.

Hoe kun je een Project Creëren van een Template?

Dit is best wel gemakkelijk.

template
  1. Ga naar ‘Templates’
  2. Kies een template van je lijst
  3. Ga naar de informatiebalk door op het ‘i’ icoon te klikken
  4. Klik op ‘creëer Project’
template

In dit venster kun je de naam van de template zien die je hebt gebruikt om een nieuw project te creëren (1). Hier kun je ook de naam van het nieuwe project intypen (2). Gebruik een vinkje icoon om alle mensen die al op de lijst binnen de template stonden uit te nodigen naar het nieuwe project. (Je kunt dat altijd ongedaan maken door de icoon af te vinken). Gebruik (4) knop om een nieuw project van jouw template te creëren.

Hoe kun je het Nieuwe Project dat gebaseerd is op een Template Delen?

template

Als er nog andere gebruikers opgeslagen zijn binnen de template, dan worden er automatisch uitnodigingen voor het nieuwe project naar hen gestuurd zodra je het project hebt gecreëerd. Je kunt ze hier zien (1), je kunt meerdere mensen toevoegen aan dit nieuwe project (of er een aantal verwijderen) dat je gaat creëren (2), of je kunt het template delen met wie je maar wilt. (3)

template

Je kunt deze link kopiëren en het via e-mail versturen of je kunt het delen op je Facebook of Twitter account.

Of deel je template en je kennis en ideeën met andere Nozbe gebruikers op onze how.nozbe.com site!