Projektvorlagen

Automatisieren Sie Projekte mit hilfreichen Projektvorlagen

Vorlagen

Kurzes Video zu „Projektvorlagen“

Was sind Projektvorlagen?

Projektvorlagen sind großartig, um Aufträge zu verwalten, bei denen dieselben Aufgaben erledigt werden müssen, z.B. neue Mitglieder in Ihr Unternehmen einführen oder einen monatlichen Bericht für Ihren Kunden vorbereiten.

Zusätzlich zur Liste der Aufgaben erfasst eine Vorlage auch alle teilnehmenden Benutzer zusammen mit deren Verantwortlichkeiten, Kategorien, mit der benötigten Zeit, Wiederholung, allen Kommentaren und mit den Projektnotizen.

Gehen Sie zur Vorlagen Registerkarte, um sich alle Ihre Vorlagen anzusehen:

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So erstellen oder aktualisieren Sie eine Vorlage

Um eine neue Vorlage zu erstellen, öffnen Sie das ursprüngliche Projekt (1–2), gehen Sie zur Infoleiste (3) und klicken Sie auf „Vorlage erstellen“ (4).

Create template

Sie werden aufgefordert, den Vorlagennamen (1) einzugeben. Wenn Sie dies getan haben, klicken Sie auf „Erstellen“ (2).

Create template

Bitte denken Sie daran, dass die Daten, die Sie den Aufgaben des Projekts hinzugefügt haben, relativ und nicht fest sind. Das Wichtigste ist: In der Vorlage wird das Datum angezeigt, das Sie ursprünglich im Projekt eingestellt haben. Wenn Sie ein Projekt aus der Vorlage erstellen, werden in diesem Projekt die Daten entsprechend geändert. Zum Beispiel: Wir haben in unserem Projekt eine Aufgabe mit dem Namen „Meeting Marketing“ am 12. Juni erstellt, und als das Fälligkeitsdatum den "13. Juni" festgelegt. Im Moment ist die Aufgabe als überfällig markiert. Allerdings wollen wir jetzt eine Vorlage für dieses Projekt erstellen. Heute ist der 14. Juli, sodass das Datum von der Aufgabe „Meeting Marketing“ wird 15. Juli (ein Tag nach der Erstellung der Aufgabe).

Wenn Sie eine bestehende Vorlage ändern/aktualisieren möchten, klicken Sie auf „Aktualisieren“ in der Infoleiste.

Create template

Sie können auch ohne Projekt eine neue Vorlage erstellen. Wählen Sie einfach “Vorlagen“ in dem linken Menü und erstellen Sie eine neue Vorlage mit dem “+“

Create a new template

In der Infoleiste(1) können Sie die Farbe(2) und das Symbol(3) der Vorlage ändern.

Change template

So bearbeiten Sie Vorlagen

Vorlagen können auf die gleiche Weise wie jedes andere Projekt in Nozbe bearbeitet werden. Sie können neue Aufgaben hinzufügen, diese bearbeiten oder entfernen. Bitte beachten Sie, dass die bearbeitete Vorlage überschrieben werden kann, wenn Sie die Vorlage in der Projektansicht aktualisieren. Die Liste der Vorlagen kann in der "Bearbeiten" Ansicht (drei Punkte auf dem unteren Rand der Seite) bearbeitet werden. Dort können Sie die Vorlagen auswählen, die Sie bearbeiten, möchten (1)

Vorlagen erstellen

  1. Wählen Sie alle Vorlagen aus, um sie zu bearbeiten …
  2. … oder auch nur eine Vorlage oder zwei.
  3. Ändern Sie den Namen der Vorlage.
  4. Ändern Sie die Reihenfolge mit Drag&Drop …
  5. oder löschen Sie die Vorlage.
  6. Vergessen Sie nicht, auf „Beenden“ zu klicken, um die Änderungen zu speichern.

So erstellen Sie ein Projekt von einer Vorlage.

Das ist sehr einfach.

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  1. Gehen Sie zu „Vorlagen“
  2. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste
  3. Klicken Sie auf das „i“ – so kommen Sie zur Infoleiste der Vorlage
  4. Klicken Sie auf „Projekt erstellen“

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In this view, you can see the name of the template you used to create the new project (1), you can type the new projects name here (2), with the tick set in this window, all people saved in the template will automatically be invited to the newly created project. (You can always untick it when you don´t wish to invite them). With (4) the 'create' button, you´ll create a new project from your template.

Wie teilt man das Neue, aus einer Vorlage, erstelle Projekt?

Vorlage

Falls andere Nutzer in der Vorlage gespeichert sind, wird denen automatisch eine Einladung für das neue Projekt geschickt, sobald Sie das Projekt erstellen. Hier können Sie die Personen sehen (1), Sie können mehr Personen diesem neuen Projekt, dass sie erstellen (2), hinzufügen (oder einige von ihnen entfernen) oder Sie können die Vorlage mit all denen teilen, mit denen Sie möchten (3).

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